양측 10일 기관투자 설명회 앞두고 입장 변화 주목

대우조선해양 회사채의 채무 재조정을 둘러싸고 산업은행과 국민연금이 막판 협상을 벌였다.

9일 대우조선 채권단에 따르면 국민연금 기금운용본부 관계자는 이날 오전 산업은행을 방문해 채무 재조정의 수정안을 제시했다.

수정 제안에는 산업은행의 추가 감자, 회사채 원금의 일부 상환 또는 상환 보증, 출자전환 비율과 전환 가액 조정 등 그동안 국민연금이 언론을 통해 밝혀온 요구사항이 담긴 것으로 알려졌다.

산업은행은 국민연금 측의 이야기를 듣는 입장이었던 것으로 전해졌다.

이번 만남은 양측의 공식적인 첫 만남인 지난달 30일 이후 두번째다. 당시 산은이 수출입은행, 대우조선, 회계·법무법인과 함께 국민연금을 찾아 채무 재조정의 필요성을 설득하는 자리였다면 이번은 국민연금이 자신들의 최종적인 요구사항을 산은에 전달하는 자리였던 것으로 보인다.

특히 10일 산은의 기관투자자 설명회를 앞두고 국민연금이 마지막으로 자신들의 입장을 산은 측에 공식적으로 전달할 수 있는 기회이기도 했다.

10일에 이동걸 산은 회장이 직접 나와 산은의 입장을 밝히는 자리인 만큼 사채권자들의 요구사항을 반영한 최종 채무 재조정안을 제시할 것으로 예상되기 때문이다.

산은은 현재까지 국민연금 측의 요구사항을 상당 부분 수용하기 어렵다는 입장을 밝혀왔다.

산은의 추가 감자는 ‘절대 불가’라고 공언했고, 회사채 원금의 일부 상환이나 상환 보증, 출자전환 비율 조정 등도 부정적인 입장을 피력했다.

단, 만기 연장을 하는 회사채에 대해 대우조선이 우선 상환하도록 하는 방안을 절충안으로 내놓을 계획이다.

산은과 수출입은행이 대우조선에 신규로 빌려주는 2조9천억원에 대해서만 부여된 우선상환권을 사채권자들의 회사채에도 주겠다는 뜻이다.

산은이 이날 국민연금의 수정 제안을 공식적으로 접수한 만큼 회사채 우선 상환을 뛰어넘는 대안을 10일에 내놓을지 주목된다.

연합뉴스